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Dashboard de ventas en Excel y Power BI

Un dashboard de ventas debe mostrar lo que el equipo necesita para actuar: cumplimiento de metas, ventas por vendedor, clientes, productos, zonas, margen y cartera. Excel funciona bien para equipos pequeños o reportes internos; Power BI conviene cuando hay varias fuentes, usuarios y actualización frecuente. Antes de diseñar gráficos se debe definir la pregunta principal: vender más, mejorar margen, recuperar cartera o entender qué productos impulsan el resultado.

KPIs comerciales esenciales

Ventas, margen, cumplimiento, ticket promedio, clientes activos y cartera.

Excel vs Power BI para ventas

Excel es rápido y flexible; Power BI escala mejor para usuarios y fuentes múltiples.

Diseño de filtros útiles

Fecha, vendedor, zona, cliente, producto, categoría y canal.

Errores que confunden a gerencia

Exceso de gráficos, indicadores sin meta y datos sin actualización clara.

Automatización del reporte

Usa Power Query, macros o conexiones para reducir preparación manual.

Cómo solicitar una cotización

Comparte base ejemplo, indicadores esperados, frecuencia y usuarios finales.